Корпоративная информационная система для мониторинга проектов
Русский Технологический КлубФинансово-технический аудит и мониторинг
Контекст
Компания занимается финансово-техническим аудитом и мониторингом крупных инвестиционных проектов и отвечает за качество анализа перед банками-кредиторами.
40+ проектов, команда 30+ человек, ежеквартально – 100+ отчётов и инженерных записок. Сведения по проектам живут в почте, эксель-таблицах и в головах руководителей проектов. Распределение трудозатрат и расчёт экономики проектов осуществляется раз в год. Менеджмент не видит актуальной ситуации по компании и портфелю проектов.
Техническое задание
PDF-файл на три страницы: грубый набросок того, что менеджмент хочет видеть по проектам и компании.
Бизнес-логика и карта сервиса
Прежде чем писать код, разработали карту сервиса и макеты всех экранов: девять разделов меню, реестр и карточка на каждую сущность, четырнадцать справочников и раздел прав.
01Главная
Выручка, поступления, валовая прибыль в динамике – по месяцам, проектам и заказчикам. Метрики по персоналу, отчёты и воронка продаж. Раньше общую картину собирали вручную: выгрузка из 1С, расчёт в экселе, обзвон руководителей проектов.
02Отчёты
Все отчёты проектов и ежемесячные отчёты ответственных в одном реестре – со сроками, статусом и оценкой. Видно, что сдано, что в работе и что не начато.
03Проекты
Бюджет, срок реализации, услуги, финансовые показатели, команда, подрядчики, контактные лица заказчика и кредиторов, история отчётов. Всё о проекте на одном экране, а не в почте и таблицах.
04Продажи
Воронка запросов на коммерческие предложения: от запроса до заключения договора / отказа, с суммой и стадией по каждому. Вся история и актуальный статус по продажам в одном разделе сервиса.
05Заказчики
Карточка заказчика агрегирует информацию по всем его проектам и сводные финансовые показатели. Видно, сколько компания заработала на клиенте за последний год и за всё время.
06Подрядчики
Внешние консультанты, которые берут на себя часть отчёта. Карточка подрядчика собирает его проекты, роли и контакты, а сводные показатели – сколько работ выполнено и оплачено за последний год и за всё время.
07Сотрудники
Карточка сотрудника содержит общую информацию – должность, подразделение, даты приёма и увольнения. Она показывает текущую загрузку: в каких проектах и отчётах он занят, с какой ролью и в какой период.
08Справочники
Четырнадцать перечней общих элементов: роли в проектах, отрасли, типы отчётов, должности, подразделения и т.д. Из них выбирают значения при заполнении данных, поэтому одно и то же везде называется одинаково.
09Администрирование
Управление правами пользователей: доступ настраивается по разделам, а внутри – к своим проектам или ко всем проектам компании. Отдельно задаётся, что человек может просматривать, а что изменять.
Разработка системы
Собирали её по модулям и согласовывали экран за экраном. Три раздела из девяти – ниже, экраны интерактивные.
Выручка, поступления, валовая прибыль в динамике – по месяцам, проектам и заказчикам. Метрики по персоналу, отчёты и воронка продаж.
Ключевые финансовые показатели
Персонал
- Верещагина АлисаТехнический специалист
- Торопов АндрейДиректор по ключевым клиентам
- Пряхина ЛидияОфис-менеджер
- Дворжак КатаринаБизнес-ассистент
- Мещеряков РодионТехнический специалист
Отчёты менеджмента 5
| Отчёт | Месяц | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|
| Операционный директор | Июл'2026 | Кайдалова Софья | Не начат |
| Операционный директор | Июн'2026 | Кайдалова Софья | Не начат |
| Исполнительный директор | Июн'2026 | Дорохова Мария | Утверждён |
| Операционный директор | Май'2026 | Кайдалова Софья | Утверждён |
| Исполнительный директор | Май'2026 | Дорохова Мария | В процессе |
Продажи 4
| Проект | Источник | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|
| ИЗОМЕР ООО (группа Титан) | Повторный запрос | 12,2млн руб. | Проект отложен04.03.2026 |
| Модернизация ЦОД «Северный» | Тендерная площадка | 24,6млн руб. | Получен запрос27.02.2026 |
| Тепличный комплекс «Заречье» | Рекомендация | 18,4млн руб. | Получено согласие21.02.2026 |
| Логистический хаб «Восток» | Сайт | 9,8млн руб. | Направлено КП12.02.2026 |
Отчёты ответственных 47
| Проект | Месяц | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|
| ЛСКЛогистика | Июл'2026 | Ярцев ТимурРуководитель проекта | Не начат |
| ЛСКЛогистика | Июл'2026 | Стрельцова ВераЗам. руководителя проекта | Не начат |
| ТЭЦ4Энергетика | Июл'2026 | Гаранина ЮлияРуководитель проекта | Не начат |
| ЗРЧАгропром | Июн'2026 | Кабанов ИгорьРуководитель проекта | Утверждён |
Завершённые отчёты 137
| Проект | Отчёт | Период выполнения |
|---|---|---|
| ЛСКЛогистика | ФТМ Май'2601.05.2026 – 31.05.2026 | 14 дней01.06.2026 – 15.06.2026 |
| ТЭЦ4Энергетика | ФТМ 1Q2601.01.2026 – 31.03.2026 | 64 дня12.04.2026 – 15.06.2026 |
| ЗРЧАгропром | ФТМ 1Q2601.01.2026 – 31.03.2026 | 43 дня03.05.2026 – 15.06.2026 |
| ЮГ2Строительство | ИЗ Апр'2601.04.2026 – 30.04.2026 | 21 день05.05.2026 – 26.05.2026 |
В результате
Управление проектами, финансами, командой и продажами собрано в одной системе.
- 01
Все проекты в одном месте
По любому проекту компании видны финансовые результаты и вся история отчётов – и тех, что сдают заказчику и банку, и ежемесячных по статусу проекта, которые готовят ответственные. Раньше это лежало в почте, таблицах и головах руководителей.
- 02
Автоматический расчёт выручки и прибыли
Выручка, прибыль и рентабельность считаются по проектам, заказчикам и типам услуг. Данные берутся из 1С и из трудозатрат, которые сотрудники проставляют по своим проектам.
- 03
Учёт трудозатрат и загрузки команды
На каждый отчёт заводится своя команда и период выполнения – отсюда видно, кто в каких отчётах занят и на каком этапе находится подготовка. Сотрудники отмечают часы по проектам, поэтому трудозатраты известны в любой момент, а не по итогам года – как раньше.
- 04
Контроль воронки продаж
Стадия, сумма и заказчик известны по каждому запросу – от первого обращения до заключения договора. Данные накапливаются, поэтому по каждому потенциальному заказчику видна вся история взаимодействия.